CASOS DE ÉXITO

Digitalización de Procesos para Negocio de Purificadores y Tratamiento de Agua

Un negocio dedicado a la venta de purificadores de agua y productos de tratamiento de agua mejoró su eficiencia operativa con un sistema personalizado en Airtable. La solución digitalizó los registros de clientes, el seguimiento de ventas e instalaciones, la cobranza, y proporcionó reportes y dashboards automatizados para la toma de decisiones. El sistema permitió centralizar toda la información, optimizar los procesos y mejorar la experiencia del cliente, apoyando así el crecimiento del negocio.

GIRO DEL NEGOCIO
Comercio y Retail
SOLUCIONES IMPLEMENTADAS
CRM de Ventas
Operaciones y Logística
DURACIÓN DEL PROYECTO
3 semanas
CONTEXTO

Un negocio enfocado en la venta de purificadores de agua y productos generales para el manejo y tratamiento de agua, tanto para individuos como empresas, buscaba mejorar la eficiencia de sus procesos y organizar mejor su información para apoyar el crecimiento del negocio. Anteriormente, gestionaban toda su información utilizando Excel, lo cual limitaba la capacidad para manejar eficientemente los registros, dar seguimiento a las instalaciones, y gestionar la cobranza de manera adecuada. La empresa identificó la necesidad de una solución integrada que les ayudara a digitalizar sus procesos y mejorar la toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollamos un sistema a medida en Airtable que permitió cubrir los siguientes procesos clave:

  • Registro de Clientes: Un módulo para almacenar la información general de cada cliente, incluyendo nombre, domicilio, y medio por el cual el cliente llegó, facilitando un seguimiento más efectivo y una segmentación para futuras campañas.
  • Gestión de Ventas y Entregas: Seguimiento de todas las ventas realizadas, así como el registro y control de las instalaciones y entregas de los purificadores de agua y otros productos en los domicilios de los clientes, mejorando la coordinación y la experiencia del cliente.
  • Cobranza y Saldos: Un sistema para registrar y monitorear la cobranza, así como los saldos por cobrar de los clientes, asegurando un control financiero más preciso y eficiente.
  • Reportes y Dashboards Automatizados: Reportes de ventas, flujos de efectivo, entregas y dashboards personalizados, proporcionando una visión integral para la toma de decisiones y permitiendo que los líderes del negocio puedan tener un control detallado de todas las áreas críticas.
RESULTADOS

Con el nuevo sistema en Airtable, el negocio ha logrado digitalizar y centralizar toda su información, incrementando considerablemente la eficiencia operativa. La empresa ha ganado visibilidad en tiempo real de sus ventas, entregas y finanzas, lo cual ha mejorado la toma de decisiones estratégicas y ha facilitado un mejor control del flujo de efectivo. Además, el seguimiento más organizado de las ventas y las instalaciones ha resultado en una mejora en la experiencia del cliente. Esta solución ha sido clave para apoyar el crecimiento del negocio al optimizar sus procesos y hacerlos mucho más eficientes.

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